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外资看苹概 可成独憔悴

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工商时报【李娟萍╱台北报导】

苹果iPhone新机2020年百花齐放,外传将有5款新机亮相,其中5G版手机将吸晴,但摩根大通证券对苹果概念股多空评等不一,看淡可成在iPhone 12的渗透率,对台积电、大立光及玉晶光看法持续乐观。

摩根大通证券重申可成「劣于大盘」投资评等,并再次下修可成财务预期数字,将可成的目标价,从210元降至195元,是市场最低数字,造成苹概三王之中,台积电、大立光27日随大盘大涨,股价红通通,可成股价却独憔悴。

iPhone12晶圆代工 台积通吃

工商时报【涂志豪╱台北报导】苹果2020年下半年将推出四款iPhone12系列智慧型手机,除搭载运算效能更强大的A14Bionic处理器,也会搭载高通SnapdragonX55数据机,并依各国5G网络

台积电27日终场收在338元,涨幅1.50%,大立光收在4,995元,涨幅1.11%,可成则下跌0.62%,收在241.50元。可成今年股价涨幅7.33%,没跟上大盘及台积电、大立光等苹概股今年涨幅。

摩根大通证券不看好可成的理由,主要是认为可成会失去更多的苹果(尤其是iPhone)订单。因此,将可成未来两年的每股盈余,分别下调7%、6%,2020、2021年的EPS预估数字,分别为19.5元、18.1元,较市场预期低23%、38%。

自iPhone 6起,可成凭藉其出色的执行力获得了市场占有率。但是,小摩预期这一趋势将在iPhone11系列达到巅峰,且由于iPhone的毛利率下降,与可成经营层声称,2020年优先改善毛利的说法矛盾。


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